刘备离开曹操后，曹操派兵攻打刘备。刘备之弟关羽，张飞分别擒拿了曹军将领王忠，刘岱。得知曹操虚张声势，实则屯兵黎阳以河北为重。之后曹操收复了张绣，贾诩，从而牵制刘备与袁绍两股势力。 许都内国舅董承受衣带诏，联合众人欲杀曹操。建安五年正月，董承谋杀曹操事败，太医吉平撞柱而亡，曹诛杀董贵妃，董承涉事等人一并被杀。 次年，曹操安抚西凉马腾，发兵攻打徐州。二月亲自率精兵东击刘备，迅速占领沛县，转而进攻下邳，迫降关羽。刘备全军溃败，只身逃往河北投奔袁绍。 建安五年二月进军黎阳，企图渡河寻求与曹军主力决战。他首先派颜良

甄宓原配婚予袁熙，但未及成亲，袁熙已告阵亡。其后与曹植在邺城邂逅，及至邺城被曹军占领，甄宓险被曹丕所杀，不料曹丕亦被甄宓之美貌迷倒。曹操以甄家乃故人之后，奉以上宾。曹操为曹丕、曹植安排婚事，崔琰从中作梗，令甄宓被许配予曹丕，曹植则娶崔琰侄女为妻。甄宓虽已下嫁曹丕，惟她与曹植情根难断，经常偷偷相会。曹丕发现二人仍有来往，妒火中烧，从此怀恨在心。曹丕登上帝位后，仍觉曹植是心腹大患，更故意命曹植七步成诗，若诗不成，则曹植盗世欺名罪犯欺君，亦要处死。曹植自与甄宓分手后，诗才早已枯竭，千钧一发之际，甄宓及时赶到，向

东汉末期，一方诸侯刘皇叔被曹魏之军打败并率领百姓逃亡，而刘之家室逃得并不顺利，他便命手下的大将赵云——常山赵子龙单枪匹马闯入曹军救出两位夫人以及刘阿斗，却遭到赵云的同门师兄张绣竭力阻止，赵云必须想尽办法冲破张绣的围攻。

官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。