沈玉清作为庶女在国公府受尽欺凌，生母秦小娘被害。为复仇，她化身媚香楼伎女夕颜，接近摄政王裴寂。夕颜凭借美貌与智慧，逐渐赢得裴寂的信任与宠爱。她暗中布局，揭露国公府与太后的阴谋，同时保护自己的孩子裴昭。夕颜与裴寂联手对抗太后与国公府的势力，经历生死考验。裴寂为保护夕颜与昭儿，不惜以自身为饵，诱敌深入。裴寂“身死”，夕颜带着昭儿隐姓埋名，在边关开设医馆。裴寂假死脱身，与夕颜、昭儿重聚，三人过上了平静幸福的生活。

1956年，日本防止买春法施行，原本兴旺一时的艺伎行业受到重创，从此江河日下，不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴（山田五十鈴 饰）更显吃力，此前她被男人骗取钱财，麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性，对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样，她和女儿胜代（高峰秀子 饰）以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣缩食的日子。因失去丈夫与孩子而失去生活来源的梨香（田中絹代 饰），为了生计来到鸢奴的艺妓馆担任女仆，亲眼见识到这些看似风光实则各有酸楚的女性真实的生活。

西汉年间，巍巍王朝正一步步走向衰落。出身贫寒的小姐妹赵飞燕和赵合德辗转来到长安投靠亲戚，却受尽了人间冷暖，羞辱欺凌。好在姐妹俩天生丽质，借此成为了某公主的歌舞伎。天资聪颖加上绝美容貌让她们得到宠幸，此后飞燕更在汉成帝弄臣张放的引荐下进入宫中。飞燕专宠之余，让合德也进入宫来，姐妹俩同时得到皇帝的欢欣和宠幸。然而皇宫的生活充满凶险，许皇后嫉恨之余巫蛊诅咒姐妹俩，而姐妹俩也渐渐丧失当初的纯真与善良，试图除掉班婕妤在内的每一个竞争者，更因为始终不能生育，而不惜相继杀害皇帝和其他宫女所生下的龙子龙孙。一代美女的传奇

林辉接师父电话后赶去茅山，火车上揭穿假相师胖子的伎俩，还预言其血光之灾，随后应验。到金坛站，他识破风水骗子张三疯的骗局，发现对方是同门师兄。抵达茅山，林辉见到师父李天元，得知师父寿元将尽，要传天相派秘